第一节 湘黔的苗族
西南诸族的分布，和历代开拓的次第，已略见一、二、三篇（第一篇第六章、第二篇上第四章第四节、第三篇第四章第四节）。但是更进一步，希图竟其全功的，却在元明清三朝。三朝的政策，是一贯的。“就诸族的土地，设立郡县的名目；即以其酋长为长官。实际上仍是世袭；但是继承之际，或须得中朝的认可，或须得其新任命。”这种政策，唐宋以前，也是有过的。但是从元明以后，才格外厉行得出力。单是把他的地方，设立一个郡县的名目，而授其酋长以长官，至多则干涉其继承，这种办法，原不能收开拓的实效。明清两朝，所以能把这些地方渐次开拓，全靠他能把旧有的长官废掉，把他这地方，改成真正的郡县。这就是所谓“改土归流”。原来把这各族的地方，设置路、府、州、县，元朝时候很多。明朝也是如此。除路、府、州、县外，又有“宣慰”、“宣抚”、“安抚”、“招讨”、“长官”诸司的名目。这种总称为“土司”，遇有机会，便把土酋废掉，改设普通的官吏，是为“流官”。所以谓之改土归流。这便是元明清三朝，对于这些地方一贯的开拓的政策。但是话虽如此，仍不免用过好几次兵。如今且从沅水流域说起。
沅水流域的开拓，已见第三篇第四章第四节。从宋开安化、新化二县，沅、诚二州之后，湖南全境，不曾开拓的，只有辰沅道北境，和湖北施南道南境连接的一隅。明时，才开辟施州、永顺、保靖之地。清康熙时，开辟凤凰、乾州二厅。雍正时，增辟永绥、松桃二厅。又改永顺为府。于是沅水流域，几于完全开辟。其初土民“畏吏如官，畏官如神”。官吏因之，颇为侵暴。而汉人移居其地的又甚多，土地尽为所占。于是苗民生计穷绝，公元1795年，就起而反抗。调四川、云南、湖南、两广的兵，好几十万，才算勉强把他镇定（这是由于这时候军事的腐败，参看第九章第二节）。而这时候，川楚教民又起事，官军都调到北边去，苗乱依旧不平。后来有一个好官，唤做傅鼐的，来总理边务。乃修碉堡，创屯田，把汉民训练做兵，叫苗人侵掠不能得利，然后出钱买收他们的军器。又设立学塾，教化他们。从此以后，苗族就渐渐地向化了。
苗族的分布，是从沅江的下游，而渐进于其上游的。所以从辰沅向西，自镇远、平越以达贵阳。从此再向西南，到安顺、普安一带，以及从平越向东南，到都匀、榕江一带，也都是苗族分布之地。贵州一省，介居湘、蜀、滇、桂之间。这四省的边界上，也都是蛮族所分布，所以开辟独晚。明初，元时所置的思州来降。太祖将其地分设思州、思南两土司。后来这两司互相仇杀，乃于公元1413年（永乐十一年）分其地为八府、四州，设立布政司和都指挥司，自此贵州才列于内地。
其在贵阳附近的土酋，以安氏（居水西）、宋氏（居水东）为最大。附近各土司，都分归其统辖。后来宋氏衰而安氏独盛。天启时，和永宁土司奢氏（永宁，如今贵州的闻岭县）同叛。明朝为之大费兵力，到公元1628年（崇祯元年），才把他讨定。自此贵阳以西南都定。其贵州东南一带，则苗人分布的地方，面积之广，几达三千里，谓之苗疆。而以古州（榕江）为中心。环列的苗寨，有一千三百多座。清朝雍正年间，鄂尔泰兼做了云贵两省的督抚，创议改土归流，才任张广泗招降他们（贵州其余地方的土司，则派哈元生去招降）。后来鄂尔泰、张广泗都去了，继任的人，措置不善苗人就又起而反抗（公元1735年）。世宗派哈元生、张明等去平抚，久而无功。高宗即位，仍派张广泗经略其事。公元1736年，才把苗人蹙到丹江、都匀、台拱三县间的牛皮大箐里，把他打平。这一次，一共烧毁苗寨一千二百余座，所释而不攻的，不过三百八十多座，杀戮也是很惨的。
第二节 滇黔的濮族和金川
濮族的分布，以黔江、金沙江、大渡河流域为中心，前面亦已说过。从元以后，其最有关系的，就是贵州的播州，和云南的乌撒、乌蒙、东川、镇雄四土府。
播州，就是如今的遵义县。当元明时，其辖境极广，北边直到娄山关，南边要到如今平越县附近。其酋长杨氏，也由来甚久。原来播州还是唐朝所置的州，僖宗时，为南诏所陷。有一个太原人，姓杨，名端，应募攻复其州。从此杨氏就世据其地，元时以其地为宣慰司。明初，杨氏率先归附，仍以原职授之。播州的地方，三面邻蜀，当交通之冲。而兵尤骁勇，屡次调他从征，总是有功的。万历初，宣慰使杨应龙，性喜用兵，因为犯了罪，为疆吏所纠劾，就发兵造反。官军讨之，屡败。直到天启初年，调川、滇、湖南三省的兵，然后把他讨平。于是分其地置遵义、平越二府，分隶黔、蜀（清朝遵义改属贵州）。黔江流域，就完全开辟了。
云南一省，唐宋两朝，都为大理所据。到元朝灭掉大理，才入中国版图，已见第三篇第八章第四节。但是把它认真开设郡县，还是明朝的事情。明初仍多用土官。就使正印是流官，也一定要用土官做他的佐贰。到后来，才逐渐改土归流。其间大抵是和平进行的。只有乌蒙、乌撒、东川、镇雄四土府，在明朝隶属四川。其地距成都太远，节制不到。而又居川、滇、黔三省之间，颇为腹心之患。清初，乌撒土府已废。其余三府，还是隶属四川。公元1726年，鄂尔泰创议改土归流，世宗知其才可用，就把三土府改隶云南。才把他改设昭通、东川两府。明朝时候，云南的疆域，是很广的。所辖的土司，西南抵今缅甸，东南亦达今老挝，和安南接界。后来措置得不甚得法，实力所及，西不过腾冲，南不过普洱。从此以外，就都为安南、缅甸所吞并。其事别见下章。清初，云南西南部的土司，还有和“江外诸夷”勾结为患的。鄂尔泰也把他次第改流。澜沧江以东的地方，总算完全平定。
其兵力花得最多的，就要推四川的金川。金川，也是明初的土司。后来分而为二：东名攒拉（译言小金川），就是如今的小金县；西名浞浸（译言大金川），就是如今的金川县。其种族，大概是古代的氐羌。地势极险，而又多设“碉堡”，实在是难攻易守的。清朝乾隆年间，大金川酋长莎罗奔，夺了小金川酋长泽旺的印，这时候，张广泗做四川总督，发兵攻之，久而不克。高宗代以纳亲，亦无功。公元1749年，又以傅恒代纳亲，莎罗奔才算投降。然而用兵已经三年了。后来莎罗奔死，其子郎卡嗣立。郎卡死，子索诺木继之，和泽旺的儿子僧格桑相联合，就又举兵反抗。公元1772年，高宗用桂林做四川总督，和尚书温福，分兵两路进攻。桂林屡战不利，高宗把他撤掉，代以阿桂，把小金川打破。僧格桑逃到大金川。清军逼令大金川交出，大金川不听，又移兵去攻他。1773年，小金川又叛，温福被杀。高宗又添派丰伸额、明亮做阿桂的副手。这一年，十月里，再把小金川打定。又节节苦战，到公元1776年，才算把大金川打平。金川地不满千里，人不满五万，而清朝为着他，用了五年兵，兵费花到七千万（打天山南路，还只用掉三千万）。这种牺牲，也总算得巨大而可惊了。
第三节 两广的粤族
广西地方，入中国的版图，远较贵州为早。然而实力所及，也不过东北一部分；其东南一带，则自唐以来，以邕管（如令的南宁市邕宁区）为控扼之地，此外就都是粤族的据地了。从宋朝开辟诚州之后，才从诚州“创开道路，达于融县，南抵浔江诸堡”。然后中国的势力，直达于郁江流域。徽宗崇宁间，就招纳了左右江四百五十余峒，分置州县，总称为黔南路。然而实力实在不足，以致“夷獠交寇，洞蛮跳梁，士卒死者十七八”，只得仍旧废掉。元明以来，才把这地方渐渐地开辟做郡县，而其间最费兵力的，共有四处：一是桂林的古田（如今广西的永宁县）。据其地的酋长，本来有韦、闲、白三氏。后来都为韦氏所并，屡次为患，明朝的孝宗、武宗、世宗、穆宗四朝，都对他用兵，然后把他打定。一是平乐的府江。从此西至荔浦，溪峒共有千余处。徭壮靠他做据地，四处劫掠。西南直到迁江、来宾，所有各溪峒，也都和他相应。交通上头，起了很大的障碍。穆宗、神宗两朝，屡次用兵。又“刊山通道，增置楼船，缮修守备”。这一条交通的动脉，才算保住。又一处是浔州的大藤峡。这地方两山夹江，其中有“大藤如斗，延亘两崖”。好像是天然的桥，徭壮在上面走来走去，很为便利。其地势又最高，走到山顶上一望，好几百里的地方，都如在目前。这种地方，真是难攻易守了。而藤峡、府江之间，又有一座力山。其险更甚于藤峡。住在力山的壮人，善造药矢，着人即死，大藤峡则为蓝、胡、侯、槃四姓所据。靠着天险，“居则遮断行旅，出则堕城杀吏”，为患很深。成化年间，命韩雍、赵辅发兵去攻他。深入其阻，把大藤砍断，改峡名为断藤峡。从此壮人失险，不敢再远出为患。然剽掠沿岸的事情，终不能免。正德年间，王守仁又发兵攻讨一次。到嘉靖年间，又为患，又命蔡经督师讨平之。一处是梧州的岑溪。酋长姓潘。万历年间，有名唤积善的，拥兵为患。也派戚继光带着大兵去，然后讨定。以上都是邕桂间的地方。其邕州以西太平府（如今的崇善县）的黄氏，和龙州的赵氏，泗城（凌霄县）的岑氏（蒙古人），也都靠着兵力，然后平定。
还有广东的琼州岛，是后汉时，才开辟为珠崖、儋耳两郡的。《后汉书》说：“其渠帅贵长耳，皆穿而缒之，垂肩三寸。”和哀牢夷相同（《后汉书》：“哀牢人皆穿鼻儋耳；其酋帅自谓王者，耳皆下肩三寸，庶人则至肩而已”）。可证其亦为粤族。历代虽多隶版图，然开辟的地方，都在沿海，中央的黎母山，仍为黎人所据。以地势论：则彼高而我下，地味则彼腴而我瘠，形势则彼聚而我散，所以历代未能开发。从元明以后，大举戡定，共有四次：一在公元1291年（元世祖至元二十八年），发兵犁其穴，勒石五指山。一在公元1540年（明世宗嘉靖十九年）。一在公元1600年（神宗万历二十八年），都发大兵渡海。一在公元1890年（清德宗光绪十六年），提督冯子材亦提兵深入，从海边到黎母山，开成十字路，从此黎人失险，就不复能为大患了。
总而言之，对于西南诸族的用兵，要算元明清三朝，最为剧烈。这不尽由办理的不善，却反可视为开拓的进步。原来开拓进步了，移居的人就多。移居和往来的人多了，就不免发生冲突。冲突发生了，有时不免要用兵。这也是无可如何的。开拓这么大的土地，而用兵不过如此，牺牲总还不算大。